Hvorfor integrere Pleo?
Pleo er et moderne udlægs- og firmakortsystem, hvor medarbejdere kan betale direkte med Pleo-kort og uploade kvitteringer via appen. Men først når data flyder direkte ind i jeres regnskab eller ERP, fjernes behovet for manuel bogføring, papirbilag og uendelige Excel-ark. Uden integration spilder man tid på at downloade CSV-filer, matche udlæg til kontoplanen og jage medarbejdere for kvitteringer. Med REVLs integration bliver processen automatiseret, valideret og revisionsklar.
Resultatet: færre fejl, mindre manuelt arbejde, hurtigere månedsafslutning og bedre indsigt i virksomhedens forbrugsmønstre. Uanset om der er tale om rejseudlæg, software-abonnementer eller repræsentation, sikrer integrationen korrekt kontering og rapportering første gang.
Nøglefunktioner
- Automatisk import af alle Pleo-transaktioner og kvitteringer
- Regler for kontering, momskoder og dimensioner pr. kategori
- Validering af manglende bilag eller felter – afvisning i afklaringskø
- Synkronisering af medarbejderdata mellem Pleo og ERP
- Afstemning og fuld revisionslog med søgbare historikspor
Teknisk fundament
Integration bygges på Pleo’s officielle REST API. Data hentes med sikre tokens og scopes, så vi kan importere transaktioner, kvitteringer og metadata (kategori, kort, medarbejder). Med webhooks kan vi opdatere regnskabet i realtid, når en kvittering uploades eller en transaktion godkendes.
Vi sikrer idempotens (ingen dobbeltposter), køer/retries til spidsbelastninger og monitorering med alarmer. Samtidig kan vi sætte kontroller for GDPR og datasikkerhed, så persondata behandles korrekt.
Sådan implementerer vi
- Analyse: Kortlægning af kontoplan, kategorier, dimensioner og behov for godkendelsesflows.
- Opsætning: Mapping af konti, regler for moms og konteringsskabeloner. Etablering af sikre tokens.
- Pilot: Testkørsel med udvalgte medarbejdere og udlæg – validering af bogføring og afstemning.
- Go-live: fuld integration, monitorering, dashboards og dokumentation til revision.
Vi måler på automatiseringsgrad, antallet af manglende kvitteringer og tiden til månedsafslutning. Løsningen kan skaleres til flere afdelinger, projekter eller datterselskaber.
Effekt og gevinster
- Mindre manuelt arbejde: bogføringsopgaver reduceres markant
- Korrekt kontering: faste regler for hver kategori
- Revision ready: fuld sporbarhed og log for alle udlæg
- Hurtigere afslutning: færre differencer ved måneds- og årsafslutning
FAQ
Understøtter I flere afdelinger eller projekter?
Ja. Vi kan mappe dimensioner pr. kort, medarbejder eller kategori, og automatisk fordele udlæg på afdeling/projekt.
Kan vi validere manglende kvitteringer?
Ja. Integration kan stoppe udlæg uden bilag og sende dem i en afklaringskø til manuel behandling.
Kan Pleo kobles direkte til e-conomic eller Business Central?
Ja. Vi har erfaring med både e-conomic og Business Central, og kan opsætte standard flows for import, kontering og afstemning.